‍

حجز الأرباح الموثوقة في الأسواق المالية أصعب مما يبدو عند النظرة الأولى. في الواقع، تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن أكثر من 80% من الذين يحاولون التداول في النهاية يفشلون ويتخلون عنه، ويتجهون إلى هوايات أكثر أمانًا.

لكن صناعة الوساطة نادراً ما تنشر معدلات فشل العملاء لأنهم على الأرجح قلقون من أن الحقيقة ستثير خوف الحسابات الجديدة. في الواقع، يمكن أن يكون معدل الفشل أعلى بكثير من 80%.

فعلياً، النجاح في التداول صعب والمتداولون الرابحون بشكل مستمر يتشاركون سمات نادرة محددة. هذه القواعد العشرين هي نصائح يستخدمها المحترفون منذ فترة طويلة للبقاء في دائرة الفائزين.

‍

الطريق إلى الربحية على المدى الطويل

الطريق إلى الربحية على المدى الطويل يتطلب مجموعتين من المهارات المترابطة. الأولى هي تحديد مجموعة من الاستراتيجيات التي تحقق أرباحاً أكثر مما تخسر، ثم استخدام تلك الاستراتيجيات كجزء من خطة التداول. الثانية، يجب أن تؤدي الاستراتيجيات بشكل جيد أثناء تجارب السوق بين الارتفاع والهبوط. بعبارة أخرى، بينما يعرف العديد من المتداولين كيفية كسب المال في أسواق محددة، مثل اتجاه قوي صاعد، إلا أنهم يفشلون على المدى الطويل لأن استراتيجياتهم لا تتكيف مع التغيرات الحتمية في ظروف السوق.

هل يمكنك الابتعاد عن الحزمة والانضمام إلى الأقلية المحترفة بنهج يزيد من فرص الازدهار على المدى الطويل؟ هل يمكنك الفصل عن القطيع من المتداولين المتمنين وتحقيق نجاح في التداول؟ ابدأ بخطة واضحة وموجزة تحتوي على استراتيجيات مثبتة، ثم استفد من القواعد العشرين التي تليها.

1. الالتزام بالانضباط

لا يمكن تعليم الانضباط في ندوة أو العثور عليه في برامج التداول المكلفة. ينفق المتداولون آلاف الدولارات في محاولة تعويض نقصهم في السيطرة على النفس، ولكن القليلون يدركون أن نظرة طويلة في المرآة تحقق نفس المهمة بتكلفة أقل بكثير. الدرس المهم هو أنه بمجرد أن يكون لدى المتداول ثقة في خطته التداولية، يجب أن يكون لديه الانضباط للبقاء على المسار، حتى عندما تحدث فترات الخسائر الحتمية.

2. تخلص من الحشد

الربحية على المدى الطويل تتطلب التموضع قبل الحشد أو خلفه، ولكن أبدًا في وسط الحشد لأنه هناك تستهدف الاستراتيجيات الجشعة. ابتعد عن لوحات الأسهم وغرف الدردشة، حيث يكون الناس أقل من جدية والعديد منهم لديهم دوافع خفية.

3. تفعيل خطتك التداولية

قم بتحديث خطتك التداولية أسبوعيًا أو شهريًا لتضم أفكارًا جديدة والتخلص من الأفكار السيئة. عد إلى الوراء واقرأ الخطة كلما وقعت في حفرة وكنت تبحث عن وسيلة للخروج.

4. لا تخالف قواعدك

أنت تنشئ قواعد تداول لتخرجك من المشاكل عندما تسير المراكز بشكل سيء. إذا لم تسمح لها بالقيام بوظيفتها، فقد فقدت انضباطك وفتحت بابًا لخسائر أكبر.

5. تجنب محترفي السوق

إنها أموالك التي تُخاطر بها، ليست أموالهم. تذكر أن المحترف قد يتحدث بإيجابية عن مراكزه الخاصة، عسى أن يزيد الحديث المثير للإعجاب من أرباحهم، وليس أرباحك.

6. استخدم حاسة الدقة الخاصة بك

التداول يستخدم الجانبين الرياضي والفني من دماغك، لذا يجب عليك تنمية كليهما لتحقيق النجاح على المدى الطويل. بمجرد أن تكون مرتاحًا مع الرياضيات، قد ترغب في محاولة تحسين النتائج من خلال التأمل، أو بعض تمارين اليوغا، أو نزهة هادئة في الحديقة.

7. نظم حياتك الشخصية

مهما كانت الأمور خاطئة في حياتك، فإنها في نهاية المطاف ستنعكس على أدائك في التداول. هذا خطير بشكل خاص إذا لم تتصالح مع المال، والثروة، والقطبية المغناطيسية للوفرة والندرة. احتفظ بحاجات التداول الخاصة بك منفصلة عن احتياجاتك الشخصية، واعتني بكلاهما.

8. لا تحاول التعويض

الانخفاضات الهابطة هي جزء طبيعي من دورة حياة المتداول. اقبلها برشاقة والتزم بالاستراتيجيات المجربة التي تعرف أنها في نهاية المطاف ستعيد أدائك إلى المسار الصحيح. لا تحاول تعويض صفقة خاسرة عن طريق المزيد من التداول. التداول بدافع الانتقام هو وصفة للكارثة.

9. احترس من التحذيرات

نادرًا ما تحدث الخسائر الكبيرة دون تحذيرات فنية متعددة. يتجاهل المتداولون بانتظام تلك الإشارات ويسمحون للأمل بأن يحل محل الانضباط الفكري، مما يجعلهم يتعرضون للألم. ببساطة، حافظ على ملاحظة الإشارات المبكرة التي تشير إلى تغيير ظروف السوق وتهديد مواقفك.

‍

10. استخدم عقلك

من الطبيعي أن يحاول المتداولون تقليد أبطالهم الماليين، ولكنه أيضًا وسيلة مثالية لخسارة المال. تعلم ما يمكنك من الآخرين، ثم ابتعد وأنشئ هويتك السوقية الخاصة، استنادًا إلى مهاراتك وتحملك الفريدة.

11. تخلَ عن عقلية الراتب

نحن معتادون على العمل بجد خلال أيام الأسبوع من أجل راتب. هذه العقلية التي تُقدّر المجهود بالمكافأة تتعارض مع التداول الذي يتم خلاله تحقيق الانتصارات والخسائر طوال العام. في الواقع، تشير الإحصائيات إلى أن معظم الأرباح السنوية تُحقق في عدد قليل جدًا من أيام التداول.

12. اتفق مع الخسائر

التداول هو واحدة من القليل من المهن حيث خسارة الأموال يوميًا هو مسار طبيعي نحو النجاح. تأتي كل خسارة تداول مع درس هام في السوق إذا كنت مستعدًا للاستفادة من الرسالة. كما عليك أن تعرف متى تتوقف وتأخذ استراحة من التداول. قبل الخسائر، خذ الوقت للتجميع، ثم عد إلى السوق بنظرة جديدة.

هل يفشل معظم المتداولين المبتدئين؟

نعم. في الواقع، تفشل غالبية كبيرة من متداولي اليوم والمبتدئين بعد فترة نسبيًا قصيرة من الزمن.

هل يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح فوق السوق عن طريق اختيار الأسهم؟

في المتوسط، يبدو الجواب لا. على المدى الطويل، تميل الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة (أي اختيار الأسهم) إلى أن تحقق أداءً دون السوق العام، خاصة بعد مراعاة تكاليف المعاملات والضرائب. في الواقع، يبدو أن استراتيجية المؤشر السلبية هي الأفضل لمعظم المستثمرين في الاستثمار على المدى الطويل.

ما هي بعض التحيزات السلوكية التي تضر بنجاح المتداولين؟

كشفت التمويل السلوكي عن العديد من التحيزات النفسية والأخطاء الإدراكية التي يمكن أن تضر بأداء المتداول. أحد هذه التحيزات هو رهاب الخسارة، حيث يؤدي خوف تحقيق خسارة إلى توليد مخاطر أكبر عندما يكون المتداول في موقف سلبي، مما يجعلهم يحتفظون بالخاسرين لفترة طويلة جدًا ويبيعون الرابحين مبكرًا. وآخرها هو التحيز الزمني، حيث يتم منح المعلومات أو الأخبار الأحدث أوزانًا أكبر، حتى لو لم تكن ممثلة للاتجاهات طويلة الأمد.

‍

"اقرأ المزيد من المعلومات عن الأمور المالية على موقعنا مالبيديا (Maalpedia)"

المراجع المعتمدة:

investopedia.com

medium.com